Un chirurgien plastique en avance sur son temps se réfugie dans un cirque après une expérience désastreuse... et par la mort il en devient le patron tout puissant. Si les décors n’inspirent que partiellement le cinéaste (on est très loin de Freaks), la vie de ce cirque étant relativement plate, tous les efforts se concentrent sur le personnage principal, monstre psychologique (son pouvoir sur les femmes qu’il a soigné) qui soigne la monstruosité physique : encore un savant fou qui se prend pour Dieu, un Dieu qui aurait le pouvoir de redessiner les visages... ça vous rappelle quelqu'un ?